环球股市专页

美国总统特朗普周五下午表示，美国将取消对一系列加拿大产品徵收的50%《Section 338》关税，据报此举旨在于中期选举前协助参议员Susan Collins及其他共和党人。

白宫声明指出，相关产品包括部分海藻、塑胶包装、夹板、纸张及纸板产品、制冷设备、工业机械、包装机械及农业分拣设备。

《华尔街日报》周五较早时报道有关预期措施，其后Collins在X发文表示，她「很高兴成功争取对缅因州农业产业至关重要产品的额外关税豁免，包括蓝莓、马铃薯、苹果及海藻生产商」。

美国亦将一系列加拿大产品纳入《Section 338》关税范围，对其徵收50%关税，包括部分可可粉、油漆、洗发水、肥皂、润滑剂、化学品、木制品、地毯、冷气机、冷冻柜、独木舟及射箭设备。


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油价周五上升，此前伊朗表示已准备好进行「非对称战争」，市场亦忧虑美国及以色列在美国中期选举后准备发动新一轮打击行动，令供应忧虑加剧。

周五盘中，纽约西德州中质原油(WTI)升3.5%至每桶102.95美元，布兰特原油升3.1%至每桶116.64美元。

布兰特原油有望录得连续第五周上升，WTI则有望录得连续第三周上升。

伊朗官方背景的Tasnim News Agency周四引述该国陆军总司令报道，伊朗军方已全面准备好进行「非对称战争」。

路透周五引述两名伊朗高级安全官员报道，德黑兰已制定计划，若美国及以色列恢复攻击，将针对海湾地区的海底通讯电缆。

《纽约时报》周三引述消息人士报道，美国及以色列计划于11月中期选举后恢复对伊朗的军事行动。

ING Bank于周五报告表示，市场愈来愈担心波斯湾局势再次升级，可能威胁至今仍保持相当韧性的石油供应流动。

另一方面，据CNBC报道，与伊朗结盟的胡塞武装持续攻击沙特阿拉伯。

Saxo Bank周五表示，随着沙特阿拉伯基建设施遭受攻击，引发市场忧虑中东供应中断范围扩大，布兰特原油正迈向自2022年6月以来最高的周收市水平。


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根据船舶追踪系统Port Optimizer数据，截至11月7日止一周，洛杉矶港货运量预计下跌。

数据显示，期内预计有134,396个20尺标准货柜单位抵达该港口。该数字较前一周下降21%，较去年同期增加41%。

数据显示，截至11月7日止一周，预计有23艘货船抵达该港口，而本周预计有19艘，于截至10月31日止一周则有27艘。

《华尔街日报》周五引述消息人士报道，美国总统Donald Trump预计将取消对部分加拿大商品徵收的50%关税，以协助缅因州参议员Susan Collins及其他共和党候选人在即将举行的中期选举中争取支持。


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标普全球(S&P Global)10月制造业初值升至56.0，创53个月高位，高于9月的55.9，此前纽约、堪萨斯城及费城联邦储备银行的地区数据显示制造业扩张。

同时公布的标普全球10月服务业初值由9月的58.8降至57.9，显示扩张步伐放缓。

密歇根大学10月消费者信心指数由初值46.3向上修订至48.0，但仍略低于9月的48.1。

密歇根大学表示，通胀预期于9月急升后，10月进一步加快。

堪萨斯城联储银行服务业指数由9月的0升至10。相反，其他早前公布的地区服务业数据显示行业出现收缩。

圣路易斯联储银行对第三季GDPNow的预测为增长3.19%，高于此前预测的增长2.81%。


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华尔街主要股指中段普遍下跌，市场忧虑中东冲突再度升级，带动美国原油价格再次升穿每桶100美元。

道琼斯工业平均指数周五中午后跌1.2%，报52,238.5；标普500指数跌0.4%，报7,629.7；纳斯达克综合指数跌0.1%，报25,984。除能源及科技板块外，其馀板块均下跌，其中必需消费品板块领跌。

美国基准西德州中质原油(WTI)价格中段升3.6%，报每桶103.08美元；布兰特原油升2.9%，报116.46美元，并有望录得连续第五周上升。

伊朗官方背景的Tasnim通讯社周四引述该国军方首长报道，伊朗军方已为「非对称战争」作全面准备。

《纽约时报》周三引述消息人士报道，美国及以色列已制定具体计划，拟于11月中期选举后恢复针对伊朗的军事行动。

ING Bank于周五报告表示，市场愈来愈担心波斯湾局势再度升级，或威胁目前仍具韧性的石油供应流动。

此外，CNBC报道，获伊朗支持的胡塞武装持续袭击沙特阿拉伯。

Saxo Bank于周五报告指出，布兰特原油价格已升穿每桶114美元，并迈向自2022年6月以来最高周收市水平，因针对沙特阿拉伯基建的袭击加剧市场对中东供应中断扩大的忧虑。

美国国债孳息率中段上升，10年期国债孳息率升3.7个基点至4.99%，2年期国债孳息率升5.1个基点至4.67%。

经济数据方面，美国10月消费者信心跌至五个月低位，通胀预期升至5月以来最高，密歇根大学调查终值显示。

标普全球(SPGI.US)周五公布的采购经理指数(PMI)初值显示，美国10月私营部门增长放缓，就业增加，而销售价格升幅则为2022年8月以来最大。

企业消息方面，美国运通(AXP.US)公布第三季收入略低于华尔街预期，该支付公司行政总裁并披露计划裁减约5%全球员工。该股中段跌3.9%，为道指表现最差成份股。

SLB(SLB.US)公布第三季业绩优于预期，北美收入急升及数据中心业务动能抵消中东市场阻力。该油田服务公司股价急升6.7%，为标普500指数第二大升幅股份。

Deckers Outdoor(DECK.US)急跌5.5%。Truist Securities表示，该鞋履设计及分销商下调销售指引，反映美国市场促销活动增加，引发市场对其增长持续性的忧虑。

现货金价跌0.8%，报每盎司3,994.78美元；现货银价跌1.7%，报54.05美元。


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标普全球(SPGI.US)周五公布的10月初值采购经理指数(PMI)显示，美国私营部门增长于10月放缓，但就业增加，且销售价格升幅为2022年8月以来最快。

综合产出指数由9月的58.4降至本月的57.6，创两个月低位，但仍显示商业活动录得自2022年3月以来第二快增长。数据亦符合彭博调查所得市场预期。

标普全球市场情报首席商业经济师Chris Williamson表示，10月初值PMI数据显示，美国经济于第四季初持续强劲增长。调查中的产出数据与国内生产总值(GDP)按年化计增长5%一致，而第三季则显示增长4%。

制造业PMI于10月升至56，创53个月高位，高于上月的55.9；服务业活动指数则由58.8降至57.9，创两个月低位。调查显示，新订单增长为逾4年半以来最高。

Chris Williamson表示，调查亦反映企业盈利及利润表现尤其健康，企业为应对更强客户需求而加快招聘以提升产能。若撇除COVID后经济重启因素，近期数月为美国企业自2015年初以来最佳增长时期。

调查显示，企业为满足需求而扩充产能，带动10月就业以逾4年来第二快速度增长。不过，企业将成本急升转嫁予客户，令销售价格以2022年8月以来最快速度上升。

Chris Williamson指出，成本压力仍然是主要忧虑，尤其油价再度急升影响广泛商品及服务。他表示，销售价格大幅上升反映未来数月消费者通胀料进一步高于联储局目标。

另外，密歇根大学周五公布调查显示，美国10月消费者信心跌至五个月低位，通胀预期则升至5月以来最高。

根据CME FedWatch工具，市场目前预计联储局下周维持基准贷款利率不变的机率约为89%。其馀机率则反映央行或连续第二次加息25个基点，以遏抑通胀。

标普调查显示，企业对未来一年业务产出的预期于10月按月降温，但仍为今年第二高水平。


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密歇根大学周五公布的最终调查结果显示，美国10月消费者信心跌至5个月低位，通胀预期则升至5月以来最高。

调查显示，主要消费者信心指数按月跌0.2%至48，高于初值46.3，并为5月以来最低。

消费者调查主管Joanne Hsu表示，消费者信心现时较去年同期低10%，亦较2月、即伊朗冲突前低15%。

10月一年期通胀预期由9月的4.6%升至4.7%，五年期通胀预期则由3.4%升至3.5%。

Hsu表示，两个时间范围的通胀预期均连续第二个月上升，并升至5月以来最高水平。

调查显示，反映当前经济状况的指标由9月的50.9降至46.7，而消费者预期指数则升5.4%至48.8。

Hsu表示，本月当前状况分项指数下跌，完全由耐用品购买条件转差所带动，该指标因利率上升及对负担能力忧虑增加而急跌18%。她指出，购买力继续主导消费者对经济的看法。

官方数据上周显示，美国9月消费者物价增速加快，受汽油价格急升带动。另一份报告显示，由于燃料价格高企推动加油站支出增加，上月零售销售增幅高于预期。

根据追踪美国燃料价格的汽车及旅游组织AAA数据，美国零售汽油价格周五平均为每加仑4.2926美元，高于去年同期的3.0713美元。

根据CME FedWatch工具，市场目前预期联储局下周维持基准利率不变的机率约为90%，其馀机率则反映联储局或连续第二次加息25个基点，以遏抑通胀。


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Oppenheimer周五表示，Bloom Energy(BE.US)第三季因营运资金需求增加而拖累现金流，令其股价短期内面临压力。

这家燃料电池技术制造商周四稍后公布，经营活动录得净现金流出2,710万美元，而FactSet调查的市场共识原预期为净流入1.653亿美元。

Bloom Energy股价周五交易时段下跌11%，但年初至今仍累升124%。

Oppenheimer高级研究分析师Colin Rusch表示，第三季经营现金流出主要由于与未达开票里程碑的产品收入相关的合约资产增加4.3亿美元。

根据FactSet会议纪录，首席财务官Simon Edwards于周四业绩电话会议上表示，产品销售于交付时确认入账，而客户开票则与特定合约里程碑挂，因此现金回款与收入确认之间的差额会计入合约资产及应收款项。

Edwards表示，净收入被营运资金增加所抵销，主要受库存、合约资产及应收款项带动。他预期公司将继续投资营运资金，以支持未来增长及与客户同步扩张。

Rusch表示，在部署项目的现金循环获确认之前，现金流忧虑或持续对股价构成压力。

Bloom Energy周四公布优于预期的第三季业绩，受产品销售激增带动，综合收入创新高，并上调全年盈利及收入指引。

Rusch指出，公司在碳捕集领域的机遇庞大，管理层估计总潜在市场规模达1万亿美元。

FuelCell Energy(FCEL.US)于9月公布，由于收入低于分析师预期，其财政第三季亏损大于预期。


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SLB(SLB.US)周五公布第三季业绩胜预期，北美收入急升及数据中心业务增长，抵销中东业务疲弱的影响。

该油田服务公司9月季度经调整每股盈利由去年同期的0.69美元降至0.64美元，但高于FactSet调查所得市场预期的0.62美元。收入增长6%至94.5亿美元，高于分析员预期的92.7亿美元。该股周五交易时段升6.5%，今年以来累升逾35%。

行政总裁Olivier Le Peuch声明表示，SLB第三季业绩稳健，所有地区收入均按季增长，主要受中东逐步复苏、北美陆上业务增长及国际深水海上盆地活动扩大带动。

生产系统部门收入急升15%至40亿美元，数码业务收入增长5%至6.93亿美元。油井建设收入跌3%至28.9亿美元，但高于市场预期的28.2亿美元。油藏表现业务收入亦跌3%至16.3亿美元，同样高于华尔街预测。

按地区划分，北美收入急升24%至24亿美元，并按季升7%，其中ChampionX业务录得9.56亿美元收入。公司表示，数据中心业务亦推动按季改善。

拉丁美洲业务收入增长18%至17.5亿美元，主要受巴西、圭亚那及墨西哥离岸活动增强带动。中东及亚洲收入按年跌6%至28.1亿美元，但按季升9%，其中中东业务约占该地区收入三分之二。

Le Peuch表示，中东业务尽管于季度后期受干扰影响，但按季仍增长13%。区外业务则受美国陆上活动增加支持，其中ChampionX录得收购以来最高季度收入。SLB前称Schlumberger，于2025年收购竞争对手ChampionX。

公司的数据中心业务主要为超大型数据中心营运商设计及制造关键基建组件，包括冷却系统及其他硬件。该业务第三季收入录得2.3亿美元，按季增长23%，按年增长76%。

SLB维持预期2026全年资本投资约为25亿美元，高于FactSet调查所得市场预期的21.7亿美元。Le Peuch表示，公司考虑到委内瑞拉业务活动显着增加及各项业务增长动力扩大，对2027年前景感到非常乐观，若中东活动复苏，仍有进一步上行空间。

Le Peuch表示，公司对市场基本面支持的看法维持不变。能源安全及供应冲击持续推动国际供应多元化、储量补充及持续生产需求，尽管中东短期存在不确定性，但仍带动明显上升周期。

于业绩电话会议上，Le Peuch表示，撇除中东因素后，预期全球第四季收入按年录得高单位数增长。分析员预期第四季销售额为99.1亿美元，意味按年增长1.7%。

根据FactSet会议纪录，Le Peuch表示，过去数周中东紧张局势持续升温，基于持续不确定性，公司预期第四季中东收入按季持平，约为19亿美元。

SLB公布第三季业绩前，Tudor Pickering Holt分析员Matt Portillo表示，中东冲突局势仍然多变，即使局势解决，营运瓶颈仍可能于2027年拖累利润率。

Portillo表示，尽管面对相关挑战，SLB于季度内在中东及区外地区，包括阿曼、沙特阿拉伯、科特迪瓦、莫桑比克、印尼及文莱，均录得大型合约，反映公司对未来前景保持乐观，同时凭藉既有业务基础，积极参与委内瑞拉市场。

SLB竞争对手哈里伯顿(HAL.US)本周较早时亦公布优于预期的第三季业绩。


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