環球股市專頁

美國9月零售銷售按月升0.8%，扣除汽車銷售升0.2%後則升0.9%，兩者均遠高於市場預期。

不過，若進一步扣除受價格因素帶動急升6.4%的加油站銷售，連同汽車銷售後，零售銷售升0.2%，此前為升1.0%，符合市場預期。

家具銷售升1.3%、餐飲服務及酒吧銷售升1.1%，以及食品店銷售升0.4%，為主要帶動因素。

扣除汽車、汽油、建築材料及餐飲服務的核心零售銷售對照組，9月升0.1%，8月為升1.2%。

美國9月生產者物價指數(PPI)升1.3%，8月為升0.5%，升幅高於市場預期，其中能源價格升10.8%，食品價格升1.2%。

扣除食品及能源的核心PPI升0.7%，亦高於市場預期，前一個月升0.2%。

9月服務價格升0.8%，其中貿易服務價格升1.4%。

生產者物價按年升幅由前一個月的5.6%加快至6.3%，核心價格按年升幅則由4.8%加快至5%。

紐約州製造業指數(Empire State index)由9月的7.6升至10月的25.5；費城聯儲製造業指數則由9月的37.8降至10月的20.9。

截至10月10日止當周，美國首次申領失業救濟人數增加1,000人至199,000人，四周移動平均增加250人至198,500人，此前五周均錄得下降。

截至10月3日止當周，持續申領失業救濟人數減少4,000人至171萬人。

截至10月9日止當周，美國天然氣庫存增加670億立方英尺至3.567萬億立方英尺，按年減少3.9%，但較過去五年同期季節平均水平高1.3%。

美國8月企業庫存升0.4%，7月為升0.9%。企業銷售升1.1%，此前為升0.5%，其中零售及批發層面均錄得增長，工廠層面則持平。

截至10月9日止當周，美國原油總庫存減少860萬桶，全部跌幅來自商業原油庫存。汽油庫存增加，而蒸餾油庫存減少。

亞特蘭大聯儲對第三季GDP的即時預測維持增長3.6%，與此前預測一致。


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美國基準股指周四盤中大致上升，市場評估強勁零售支出報告及熾熱批發通脹數據。

道瓊斯工業平均指數周四盤中升0.8%，報52,036.1；標普500指數升0.1%，報7,726.2；納斯達克綜合指數跌0.3%，報26,598.4。

板塊方面，能源股表現最差，醫療保健股升幅領先。

經濟消息方面，美國9月零售銷售增長超出預期，因油價高企帶動加油站支出增加。

TD Economics於報告中表示，隨著家庭面對愈來愈多阻力，包括實際收入增長疲弱、儲蓄率偏低且持續下降、高能源成本及高利率，未來數季支出步伐可能放緩。

官方數據顯示，美國9月生產者價格受能源成本急升帶動，錄得逾四年來最快增速。

根據CME FedWatch工具，美國聯儲局於10月底加息25個基點的機率由周三的33%降至周四的29%。市場預期基準利率維持不變的機率為71%，高於67%。

美國國債孳息率盤中下跌，兩年期國債孳息率跌3.8個基點至4.76%，10年期國債孳息率跌9.7個基點至5.09%。

企業消息方面，嘉信理財(SCHW.US)公布第三季收入略低於華爾街預期，並預期全年收入增長將處於此前指引區間下限。該股跌2.8%。

PNC Financial Services(PNC.US)、US Bancorp(USB.US)及First Horizon(FHN.US)公布第三季經調整每股盈利優於分析師預期，但淨利息收入低於市場預測。PNC股價跌0.3%，US Bancorp及First Horizon分別升1.3%及1.7%。

Penske Automotive(PAG.US)同意由兩大股東Penske及三井以合併方式私有化，交易對這家多元化運輸服務公司估值約163億美元。Penske Automotive股價升8.5%。

紐約西德州中質原油期貨價格升2.6%至每桶97.55美元，布蘭特原油期貨價格跌0.1%至每桶105.94美元。

現貨金升1.1%至每盎司4,149.74美元，現貨銀升2.3%至每盎司57.16美元。


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美國9月零售銷售增長高於預期，主要受燃油價格高企帶動加油站支出上升。TD Economics表示，燃油價格上升或會對未來消費步伐構成壓力。

美國人口普查局周四公布，9月零售銷售按月增長0.8%，較8月經向上修訂後的1.3%增幅放緩。彭博調查市場原預期9月零售銷售增長0.3%。

9月加油站銷售增長6.4%，高於前一個月的4%。汽車及零件經銷商收入增長0.2%，此前為增長0.7%。電子產品及家電商店支出增幅由2.1%放緩至0.6%，餐廳及酒吧支出則增長1.1%。

TD Economics經濟師Ksenia Bushmeneva於報告中表示，9月零售銷售持續增長，但部分升幅由價格上升帶動，尤其是汽油價格。她指出，酒吧及餐廳支出再度強勁增長，顯示消費者仍願意在非必需品方面消費。

根據全國燃油價格追蹤機構AAA數據，柴油價格於9月22日升至每加侖6.5276美元的紀錄高位，目前平均價格為6.3173美元。AAA數據亦顯示，美國普通汽油價格周四平均為每加侖4.3344美元，高於一年前的3.0674美元。

受中東局勢再度緊張影響，原油價格於10月有望連續第四個月錄得升幅。

Ksenia Bushmeneva周四表示，隨著家庭面對愈來愈多不利因素，包括實際收入增長疲弱、儲蓄率偏低且持續下降、高能源成本及高利率，未來數季消費步伐或會放緩。她指出，雖然勞工市場及家庭財富增長將繼續提供支持，但未必足以完全抵銷購買力所面對的壓力。

另外，官方數據顯示，美國9月生產者價格錄得逾四年來最快升幅，主要受能源成本急升帶動。政府周三公布的數據亦顯示，受汽油價格急升推動，9月消費物價升幅加快。

根據CME FedWatch工具，市場目前預期聯儲局於本月稍後維持基準利率不變的機率約為71%，其餘則預期連續第二次加息25個基點，以遏抑通脹。


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美國截至10月9日當周原油庫存(包括戰略石油儲備(SPR))減少860萬桶，前一周減少400萬桶。

不包括SPR持有量的商業原油庫存減少860萬桶，前一周減少320萬桶，市場原預期增加15萬桶，預測由彭博調查統計。

SPR庫存於當周持平，前一周減少80萬桶。

整體原油庫存按周下降1.2%，按年下降16%。原油庫存較五年同期平均水平低約3%。

汽油庫存增加350萬桶，高於市場預期減少91.1萬桶。汽油庫存按周增加1.7%，但按年下降4.8%。

餾分油庫存當周減少250萬桶，市場原預期減少170萬桶。餾分油庫存按周下降2.4%，較去年同期低12.3%。

煉油廠產能利用率為93.5%，高於前一周的92.7%。


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美國10月9日EIA原油庫存變動為-855.7萬桶，低於前值的-318.6萬桶。預測值為-30萬桶。~

PNC Financial Services(PNC.US)、美國合眾銀行(USB.US)及First Horizon(FHN.US)周四公布第三季經調整每股盈利均高於華爾街預期，但淨利息收入低於分析師預測。

PNC公布季度經調整每股盈利5.09美元，高於FactSet調查所得市場預期的4.98美元。淨利息收入按年增長15%至42.1億美元，低於分析師預期的42.5億美元。

PNC行政總裁Bill Demchak於聲明中表示，公司策略持續推動各項業務增長，深化於主要市場的布局並擴大全國業務覆蓋。第三季延續上半年強勁勢頭，平均有形普通股權益回報率達18.3%，對長遠前景維持信心。

公司將2026全年淨利息收入指引，由原先預期較2025年基準86.9億美元增長9%，上調至增長10.5%。

PNC股價周四上升0.5%，年初至今累升4.3%。

美國合眾銀行第三季經調整每股盈利為1.41美元，高於去年同期的1.22美元及市場預期的1.33美元。淨利息收入按年升5.8%至44.7億美元，但低於市場預測的44.9億美元。

美國合眾銀行行政總裁Gunjan Kedia表示，集團多元化業務組合及持續提升的營運紀律，有助實現高回報、生產力及審慎風險管理，同時推動收入增長。

該行將2026全年淨收入增長預測，由原先5%至7%，上調至8%至9%。

美國合眾銀行股價最新升1.6%，年初至今上升7.1%。

First Horizon第三季經調整每股盈利為0.53美元，高於去年同期的0.51美元及FactSet調查所得市場預期的0.52美元。淨利息收入按年增長1%至6.83億美元，分析師預期為6.879億美元。

行政總裁Bryan Jordan表示，季度業績反映集團紀律性營運方針及清晰策略重點。季度內客戶平均存款餘額增加13億美元，集團將繼續專注拓展及維持全面客戶關係，並將資本投放於最有利長期價值創造的領域。

First Horizon將2026全年經調整收入增長目標，下調至此前3%至7%指引區間的低端，原因是下半年逆周期收入減少及利率時機因素。

First Horizon股價周四升2.3%，但年初至今下跌2.9%。


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國際能源署(IEA)同意完成釋放剩餘約1億桶石油，符合3月就回應霍爾木茲海峽危機所採取的集體行動。

該機構表示，部分成員已釋放多於3月最初承諾的石油量，另一些成員亦計劃增加釋放，令計劃總量超過原先的4億桶。

IEA表示，將加快剩餘釋放行動，包括盡快釋放超過2,000萬桶柴油。


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美國截至10月9日當周天然氣庫存增加670億立方英尺，少於彭博截至美東時間上午7時50分調查預期增加740億立方英尺，前一周增加850億立方英尺。

庫存為3.567萬億立方英尺，較去年同期低3.9%，但較5年平均水平高1.3%。


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美國8月企業庫存按月上升0.4%，符合彭博調查預期，前一個月升幅為0.9%。

零售庫存上升0.2%，較初值上升0.3%向下修訂，而批發庫存及工廠庫存均上升0.5%。

8月企業銷售上升1.1%，其中零售貿易銷售經修訂後上升1.3%；批發銷售上升1.8%，工廠出貨持平。


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